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流量經營頂到“天花板”:運營商增收轉向新興業務

作者:| 發布時間:2018-08-23590

?????? 當“提速降費”在2018上半年超額完成全年目標、流量降價50%之后,消費者仍持續關注“流量是否會繼續降價”,而擺在運營商面前的問題則是,當流量收入增速開始下滑之后,一直擔當收入主力的“流量經營”還有多少增長空間?

?????? 在中國電信于8月20日公布2018上半年財報之后,三大運營商2018上半年財報悉數出爐。根據三大運營商財報,2018上半年,三家運營商用戶共計使用手機流量271.58億GB,同比增長212%,三大運營商流量收入總計3057.62億元,同比增長12.88%。

?????? 以此計算,全國流量均價為11.26元/GB,此價格相比于2017年上半年的31.17元/GB降低了74%,相比于2017年底的21.68元/GB降低了48.16%。如果繼續以“流量單價”作為統計口徑,2018年政府工作報告中提到的“移動網絡流量資費年內至少降低30%”的目標已提前、超額完成。

?????? 需要指出的是,從目前運營商的經營趨勢可以判斷,流量單價仍會持續下滑。三大運營商在越來越多的省份推出廉價、無限流量套餐,而且,中國電信在財報中表示,目前網絡利用率為36%。多位運營商人士向記者分析稱,“這個數字有點低,也就是說電信還有很多流量冗余,可以支撐大量的無限流量套餐,能夠讓流量單價再次大幅度降低。”

?????? 2018上半年,電信、移動、聯通的流量收入分別同比增長26.5%、15.3%、23.8%,相比于2014-2017年間30%-40%的增速,已經明顯下滑。

流量經營依賴用戶紅利

?????? 2014-2018,中國消費者在上半年使用的手機流量總量從6.98億GB增至271.5億GB,增長了38.9倍。但與此同時,三大運營商手機流量的業務收入從1060億元增至3057.6億元,僅增長了200%。

?????? 而且,需要指出的是,運營商的收入增長與用戶流量增長的相關性并不大,而主要源自流量用戶的增長。2014年初,中國3G總數為4.17億戶,而2018年上半年底,中國3G、4G用戶總數約12.3億戶,流量用戶在此期間增長了194%,與運營商流量收入的增幅基本吻合。

?????? 雖然運營商在話音時代就已經遭遇了用戶紅利的天花板,但從話音業務向流量業務的遷移過程中,流量業務的高速發展依然極度依賴用戶紅利。2014年底至今,4G用戶從9700萬增至11.07億,每一次大規模的用戶爭奪戰都伴隨著流量單價的急速下滑。

?????? 2014年,中國電信、中國聯通暫未獲FDDLTE牌照,中國移動憑借牌照優勢獲得了一年多的時間窗口。由于缺少市場競爭,中國移動流量均價始終高于電信、聯通。2014上半年和全年,中國移動流量均價分別為168元/GB、136元/GB,而同期,絕大多數用戶停留在2G、3G網絡的電信、聯通,其流量均價一直維持在120-130元/GB之間。

?????? 但2015年,電信、聯通獲發FDD4G牌照,第一次的用戶爭奪以及流量價格戰開始上演。面對即將到來的競爭,中國移動開始在全國對4G套餐大幅降價,其2015上半年流量均價環比2014年底降低了31%,且下半年繼續保持了27%的環比降幅。2015全年,中國移動流量均價已降至68.5元/GB,同期,4G剛剛起步,無法攤薄流量成本的電信、聯通,流量均價為85元/GB.2015年和2016上半年,中國移動一直是流量均價最低的運營商。

?????? 但是,形勢在此后急速逆轉。2016年,電信、聯通在網絡、終端成熟之后,開始陸續在多省份啟動低價套餐、大流量套餐,以跟移動搶占新增市場。2016年全年,中國聯通流量單價首次低于中國移動。而2017全年,中國聯通均價已經不及移動的50%。

?????? 2017年底至2018年,電信、聯通又開始在全國力推不限量套餐,在套餐資費不變的情況下,飛速增長的流量消費量大幅拉低了流量單價。2018上半年,中國聯通用戶DOU(月均使用流量)達到5.1GB,?????? 環比2017年底增長了110%;中國電信用戶DOU從2GB增至4.6GB,增長130%,中國移動則從1.4GB提升至2.6GB,增長86%。到2018上半年,電信、移動、聯通流量均價分別為9.88元/GB、15.4元/GB、6.1元/GB,聯通用戶可以花最少的錢、用最多的流量,而移動用戶支出高于另外兩家運營商,但人均流量只有另外兩家運營商的一半。

?????? 目前,雖然電信、聯通4G用戶總量仍然遠低于中國移動,但憑借極低的流量價格,二者在4G用戶的新增市場上已與中國移動持平。2018年1-2月,電信、移動、聯通分別新增4G用戶1129萬戶、1232萬戶、1226萬戶,基本持平。整個2018上半年,電信、移動、聯通分別新增4G用戶3500萬、2823萬、2732萬,電信、聯通已經略微超過中國移動。

新業務增長最快

???????但目前,中國4G用戶已達11.07億戶,移動電話總數達到14.97億戶,新增市場幾乎飽和,剩余3.9億的2G、3G用戶成為流量經營所剩無幾的經營空間,即便2G、3G用戶全部轉化為4G用戶,也只能帶來35%的增長空間。

?????? 中國電信科技委主任韋樂平此前曾預測,運營商的流量收入會在2020年左右達到頂峰,此后有可能進入平穩期,也可能出現巨幅下滑。

?????? 事實上,從目前來看,在5G到來之前,4G不僅消耗了電信行業最后的用戶紅利,也吃盡了流量經營的商業模式。

?????? 此前,運營商以不同容量的流量套餐作為核心產品,但無限流量套餐在2017年底開始在多省推廣,而且現有的網絡容量足以讓運營商在多省普及這一套餐,這也就意味著,在未來5G階段,運營商面向消費者的業務將只剩下“無限流量”套餐這一種選擇,在消費者感知不到4G、5G差別的情況下,這并不能給運營商帶來任何增量,運營商必須從新興業務探索增長空間。

?????? 以聯通為例,新興業務被歸類為產業互聯網業務,2018上半年,中國聯通產業互聯網收入達到117億元,同比增長39%,增收45.63億元。需要指出的是,2018上半年中國聯通總收入1344億,同比增長8.3%,新興業務貢獻增收在總收入增長中占比高達40.9%。

?????? 而在中國電信,新興業務同樣也成為增收主力軍。中國電信在財報中介紹,包括智慧家庭生態、DICT(云、大數據)、物聯網、互聯網金融在內的智能生態圈業務對公司增量服務收入的貢獻超過50%。其中,天翼視頻業務增收29.8%、IDC收入保持20%的增速,云、大數據業務收入增收高達120%,物聯網業務收入增長90%。

?????? 中國移動在財報中公布,新業務市場收入達到279.45億,同比增長17.8%,增長約50億元,在200億的總增長中占比25%。而其中,其視頻業務增長21%、ICT服務收入增長67.5%。而其物聯網聯接數則從1.51億個提升至3.84億個,增長了154.1%,同時帶動物聯網收入增長了47.6%。

?????? 三年前,諸如云計算、大數據、物聯網等業務在運營商總收入中占比微乎其微,而如今新興業務市場已經成為增收主力軍。

?????? 需要指出,隨著電信行業逐漸開放競爭,攜號轉網、新老用戶同權等政策將逐漸在全國開放,屆時流量價格戰將更加激烈,而運營商的流量收入甚至也將大幅下滑。

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